Píše sa rok 1944, druhá svetová vojna zúri a osud slobodného sveta visí na vlásku. Medzitým afroamerický piloti z experimentálneho vzdelávacieho programu Tuskegee vedú dve vojny naraz - jednu proti nepriateľom v zahraničí, a druhú proti diskriminácii vo vnútri armády.